●确咨询目的和要解决的问题
银行首先应该明确其需要解决的问题是什么，希望通过咨询服务达到什么目的。对以上问题和目的进行详细的阐述，并按轻重缓急其进行有续的排列
●候选的咨询公司
一般咨询公司不会公开的进行广告宣传，因此银行需要通过一些渠道主动寻找咨询公司。可以通过互联网、电话黄页簿等公开载体进行搜索
●约见候选咨询公司
在候选的咨询公司名单中，挑选出若干认为能胜任本次任务、同时又是银行预算所能负担的公司，并预约进行面谈。
在面谈时，主要是了解该咨询公司或咨询人员在你所需要咨询的问题上是否具有经验和自己的一些观点；了解咨询公司的资信状况；了解咨询人员的服务意识和职业经验；以及双方的合作是否对称等等。
●式面谈时有几点需要特别提请银行注意：
a.咨询公司交流的过程中主要应看他们是否能够在短时间内就迅速的捕捉到银行的问题，至于解决问题，那可以是合同之后的事情，但是能不能够在短时间内发现"木桶短板"是很重要的，这也是银行了解咨询公司和咨询人员实力的重要途经。
b.银行不可奢望咨询机构详细介绍其以往的相关案例情况，对于规范的咨询公司来说许多问题他们是不能讲的，更不能提供所谓的证明材料，这涉及到客户的机密，咨询公司在与每个客户签订咨询合同后，都需承诺保密义务
c.不少咨询合作的最终失败都是因为合作双方一开始就没有对项目的结果和任务的定义进行充分的沟通并达成共识,为有不少银行一开始并不能很准确的表达自己的需求和银行情况，往往是在与咨询人员的交流中的到启发，逐步表达清晰和完整的。
d.银行需要寻找的不应该是最好的咨询公司，而应该是最合适的咨询公司，这里有咨询公司的专长问题、咨询公司的人员配备问题、银行的预算能力问题、银行的偏好问题等
●达成服务协议前请咨询公司做一个咨询诊断, 看做的诊断效果如何
●双方关系确定，银行应尽一切努力协助咨询公司工作
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